Aggregatoren verändern das Nutzerverhalten in Bezug auf die Kreditsuche und Nachfrage durch einen weitreichenden Vergleich verschiedener Kreditangebote. Dadurch ergibt sich ein erhöhter Kostenbeziehungsweise Margendruck für die Banken.
P2P Lending Plattformen fokussieren sich insbesondere auf Kunden, die von anderen Anbietern als nicht kreditwürdig eingestuft werden. Zu beobachten ist eine steigende Kooperations-bereitschaft mit anderen FinTechs – zum Beispiel zwischen auxmoney und N26.
CHALLENGER-BANKEN erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei einer wachsenden Kundenbasis und punkten durch innovative und intuitive Ansätze. Während sie sich zunächst meist auf Kontoführung spezialisiert hatten, scheinen sie nun den Bereich Consumer Finance als Möglichkeit der Profitabilitätssteigerung zu sehen.
Zahlungsanbieter sind die neuesten Marktteilnehmer im Bereich Consumer Finance. Da sie direkt am Kaufprozess des Kunden beteiligt sind, erweitern sie ihr Portfolio häufig, um im Rahmen der Zahlung auch Ratenkredite anzubieten.
BIGTECHS wie Google, Apple, Facebook, Amazon sowie Tencent und Alibaba zeigen klare Anzeichen, neben Zahlungslösungen auch weitere Finanzdienstleistungen anbieten zu wollen. (siehe hierzu auch S. 26) Der Einstieg im Bereich Consumer Finance scheint hierfür ein möglicher nächster Schritt zu sein.
WETTBEWERBS-ENTWICKLUNG IM CONSUMER-FINANCE-MARKT
Die Marktanteile traditioneller Banken und Sparkassen sinken bereits seit 2014. Vor allem Großbanken und ausländische Wettbewerber scheinen davon zu profitieren. Da Aggregatoren die Kreditangebote meist nach den niedrigsten möglichen Zinsen sortieren, schneiden viele traditionelle Kreditinstitute ohne Lockangebote hier meist schlecht ab. Internationale Zahlungsanbieter bauen ihre Marktanteile wiederum aus, indem sie die direkte Kundenschnittstelle im Geschäft am Point-of-Sale besetzen.
Marktanteile (%)
ERKENNTNIS
In den vergangenen zehn Jahren sind zahlreiche alternative Wettbewerber in den Consumer-Finance-Markt eingetreten. Auch in Zukunft sind Eintritte neuer Wettbewerber denkbar, zum Beispiel durch BigTechs. Während Kunden bis heute immer noch relativ großes Vertrauen in Banken haben, wodurch langfristige Beziehungen erhalten bleiben, werden im Bereich Konsumentenkredite auch andere Faktoren eine wesentliche Rolle spielen. Der Mehrwert, ein Kreditangebot in einem reibungslosen Prozess zu bekommen, das bessere Konditionen auf Basis von präzisen Scoring-Modellen bietet, könnte in der digitalen Welt entscheidend werden. Mit wenigen Ausnahmen sind traditionelle Banken in diesem Bereich nicht stark vertreten. Solange die Konjunktur positiv bleibt, werden also immer mehr Anbieter versuchen, sich in dieses Segment zu drängen.